晚雨和秋儿敲开了一间高级客房，来找秋儿的远房亲戚陈梦中洽谈为晚雨担保去日留学之事。本来就很自尊的晚雨遭到华裔日商赵泽元的挖苦，她毫不客气地反唇相讥。结果，她失失去了这次机会，但更坚定了出去闯一闯的决心。为此，还与那个眉清目秀、唯唯喏喏的男朋友分了手。

晚雨和秋儿终于上了东瀛之土。陈梦中及家母虽热情接待，但当天就提出要她们自立的要求。第二天，她们为找住处四处奔波，直到夜晚还没着落。幸好在同学张灵波帮助下，才在同乡乔娜处留宿一夜。可乔娜性情怪癖，又与张灵波有着说不出的关系。

晚雨和秋儿终于找到了工作，可晚雨不堪忍受工头的喝斥，很快就不干了。正巧，这一天赵泽元和陈梦中找上门来请二位小姐吃饭，临别时，还留下两个信封，内装几万日元。两位小姐虽然气愤，但手头确实缺钱，只好决定暂且借用。正在这时，张灵波来访借钱，因乔娜服毒自杀，正在抢救，她们便把钱给了他。

晚雨和秋儿继续为找工作奔波。正当两人愁眉不展时，住在隔壁的日本青年上彬热情地邀请她们看电视，屏幕上是上海街头的小吃摊、拥挤的人群……她们睁大眼睛看着，忽然感到分别不久的家乡是如此亲切……

终于，她们在一家餐馆找到了工作。一边上学一边打工，累得麻木了，几乎忘记了来日本的日的。而张灵波为了还债已经不念书了，每天打两份工，早出晚归。

晚雨了解到赵泽元的家庭背景和企业规模，着实吃了一惊。原来，赵家在日本有个规模很大的企业。晚上，晚雨和秋儿又应赵泽元和陈梦中之邀去吃饭、游玩。赵泽元毫不掩饰地向晚雨大献殷勤，晚雨拂袖而去。

日本政府开始对留学生进行整顿。张灵波万分焦急，因为他的担保人是买来的。晚雨和秋儿自身难保，更无力相帮，她们都瞒着国内的父母，说这里的亲戚对她们如何好。

赵泽元终于低下了高傲的头，亲自来向晚雨道歉。这次，他们谈得很多，也很友好。原来，赵泽元当初是想在晚雨身上证实女孩子共有的弱点；然而，他失败了。

其实，晚雨暗暗爱上了上彬先生。在秋儿的怂恿下，晚雨鼓起勇气敲开了上彬的门。不料，上彬就要起程赴美深造。他嫌日本太拥挤，要出去闯一闯。晚雨什么也没说，她还能说什么呢？

张灵波失去信心，要回国了；可国内的女朋友还在等他为她办出国呢。最后的期限只剩下十天，晚雨对他非常同情。

当晚，晚雨随赵泽元去了情人旅馆，要求赵泽元帮助张灵波解决继续留学的问题。

张灵波终于得救了，可只有秋儿明白，晚雨为此所付的代价。

晚雨决定嫁给赵泽元。在回国的轮船上，望着汹涌的海水，她感到满足。是的，她失去了很多，但同样也得到了想要得到的。

晚雨和秋儿回到上海，路径日本领事馆时，只见一群情绪激动的青年在进行抗议活动。墙上贴着大标语：“反对日本政府欺骗我们！”原来是日本政府突然限制了中国留学生的签证，又不还钱。人群中突然有人带头唱起：“大刀向鬼子们的头上砍去……”